WordPress表单填了就埋邮箱？一键管理客户线索、状态、报价流程

“哥，我网站有表单，客户填了我都收邮件，但每天几封下来，我都不知道哪个跟进了、哪个还没回…”

这是一个做 LED 户外灯的客户说的。

我打开他的邮箱，全是 New Form Submission from Website 的标题，有的已经错过最佳回复时间了，有的甚至漏回了 🫠

我说：“这些客户都不是没价值，是你没一套能看得见状态、能分优先级、还能协作的线索表格。”

他说：“CRM我也想过，但太重了，太复杂。”

我说：“你用 Airtable 就够了，轻、好看、还能自动同步 WordPress 表单。”

---

🛠️ 我帮他配了这套方案👇

---

✅ 1. 建立 Airtable 数据库（客户线索表）

字段结构建议如下👇：

状态字段建议用“选择器”样式：

• 新线索

• 已联系

• 待报价

• 已报价

• 成交 ✅

• 暂无回应 ❓

---

✅ 2. 让 WordPress 表单自动同步到 Airtable

方式一：用 Zapier 或 Make（推荐）
触发器：Fluent Forms / WPForms 提交
动作：新增一行到 Airtable → 填入客户信息字段

方式二：Fluent Forms Pro 自带 Webhook + Airtable API
用 API Token 将数据传入对应表格
（稍复杂，但无第三方工具）

---

✅ 3. 配合视图/筛选，打造“客户雷达屏”

Airtable 可创建👇几种视图：

• ✅ “待回报价”视图：只显示状态为“新线索”的客户

• 🕒 “跟进超过3天”视图：自动按时间排序，防止漏跟

• 📊 看板视图：像 Trello 一样拖动线索状态

• 📱 表格分享给同事：多人同时填备注、同步进展

---

📲 最后我还帮他设置了手机 App 推送：

• 客户一提交表单 → Airtable 新增记录

• 手机立马跳出提醒：新询盘来自印度，要 200 套灯具

• 还可以转发给业务同事 → 标记状态 “已报价” ✅

---

他说：“我原来一直靠邮箱找线索，根本不知道哪个回过，哪个还在等。现在用表格一看全知道，真香。”

我说：“不是你跟进慢，是你没有一个能让你快速分优先、随时看状态、共享不漏掉的系统。”

—

WordPress 负责“收线索”，
Airtable 负责“管线索”，
你要做的是，让客户数据从来不掉队。

别等到你邮箱塞爆才发现，漏掉的客户可能是你错过的一笔生意。